El CEO de Dell, Michael Dell, declaró que el auge en la demanda de memoria para sistemas de inteligencia artificial continuará durante varios años más y podría durar al menos hasta 2028. Lo comentó en uno de los recientes eventos de la industria.
Según el jefe de Dell, a pesar de las recientes fluctuaciones en el mercado y el escepticismo tras las ventas masivas de acciones de los fabricantes de memoria, los factores fundamentales siguen siendo los mismos: la demanda de infraestructura de IA continúa creciendo rápidamente. Es más, la necesidad de DRAM en los próximos años superará significativamente los niveles actuales.
Dell señaló que simultáneamente aumentan tanto el volumen de memoria por acelerador como la escala de implementación de tales sistemas. Como resultado, se forma una situación en la que la demanda total de memoria puede crecer aproximadamente 625 veces. Al mismo tiempo, la expansión de las capacidades de producción requiere mucho tiempo, mientras que la demanda ya es extremadamente alta.
Prestó especial atención al crecimiento de los requisitos de memoria en los propios aceleradores de IA. La transición de la arquitectura Ampere a generaciones más nuevas, como Vera Rubin, se acompaña de un fuerte aumento en los volúmenes de memoria utilizada. No se trata solo del desarrollo de HBM, sino también de la introducción de nuevas tecnologías, por ejemplo, SOCAMM, que aumentan adicionalmente la carga en el mercado de DRAM.
Según las estimaciones de Dell, para 2028 la capacidad de memoria de un acelerador podría aumentar 25 veces, y el número total de aceleradores implementados también aproximadamente 25 veces. En conjunto, esto es lo que da el crecimiento múltiple previsto de la demanda.
Un papel importante en la formación del mercado lo juegan los mayores proveedores de la nube, que invierten activamente en los llamados pools de memoria basados en CXL. Son ellos quienes forman una parte importante de los pedidos de DRAM, lo que mantiene un alto nivel de demanda.
Otro indicador de la sostenibilidad de la tendencia son los contratos a largo plazo. Los proveedores de memoria cierran cada vez más acuerdos con hiperescaladores por un período de hasta cinco años. Según Dell, el interés en tales contratos es extremadamente alto, lo que indica la disposición de los clientes a gastar cantidades significativas por el bien de los suministros garantizados.