El presidente de la junta directiva de Adata, Simon Chen, ha declarado que la escasez mundial de memoria RAM DRAM persistirá durante al menos la próxima década, y que las preocupaciones sobre el sobrecalentamiento del mercado de la inteligencia artificial aún no tienen una base sólida.
Según el director de la empresa, en los próximos diez años los recursos más escasos del mundo serán la electricidad, especialmente la obtenida de fuentes renovables, así como la memoria. Chen cree que muchos analistas evalúan erróneamente las perspectivas de la IA, basándose en indicadores a corto plazo de gastos de capital o en la utilización de centros de datos individuales.
Está seguro de que las tecnologías de inteligencia artificial se implementarán activamente no solo en la infraestructura de la nube, sino también en la robótica, el transporte autónomo, las fábricas y tiendas automatizadas, los sistemas de "hogar inteligente" y los satélites en órbita terrestre baja. Según su estimación, el número de dispositivos de este tipo en el futuro podría ascender a decenas de miles de millones. Discutir la probabilidad de una "burbuja de IA", según Chen, solo tiene sentido después de 2030.
Ante la demanda sostenida, Adata pronostica un mayor crecimiento de los precios contractuales de la memoria ya en el tercer trimestre: la DRAM podría encarecerse entre un 20 y un 30% más, y la NAND entre un 35 y un 40%.
A pesar de las masivas inversiones de los fabricantes de memoria, el jefe de Adata no espera una rápida mejora de la situación. Así, SK hynix está destinando fondos récord a la expansión de la producción de memoria HBM, Nanya planea cuadruplicar sus gastos de capital para 2027, y la china CXMT, según informes de la industria, se está acercando a volúmenes de producción de DRAM comparables a los de Micron.
Sin embargo, Chen cree que los mayores fabricantes han aprendido de las crisis de sobreproducción pasadas y ahora aumentarán la capacidad de manera mucho más cautelosa para evitar una fuerte caída de los precios. Además, las empresas chinas todavía se enfrentan a restricciones en el suministro de equipos y a largos plazos para la construcción de nuevas fábricas.
Por esta razón, el director de Adata está seguro de que hablar de un pronto equilibrio entre la oferta y la demanda es prematuro. Espera un mayor aumento de los precios de la memoria y un incremento de los beneficios de los fabricantes de módulos en la segunda mitad del año.
Las previsiones de la empresa también están respaldadas por su propia estrategia. A finales de febrero, Adata había acumulado existencias de chips de memoria por valor de más de 30 mil millones de dólares taiwaneses, por lo que cada aumento de los precios contractuales aumenta automáticamente el valor de las existencias existentes. Al mismo tiempo, Chen recordó que en otoño del año pasado ya calificó la escasez simultánea de DRAM, NAND, SSD y discos duros como el primer caso de este tipo en sus 30 años de trabajo en la industria. Desde entonces, los precios contractuales de la DRAM, según él, ya han aumentado un 171% interanual.