Глава Phison К.С. Пуа предупредил о серьезных последствиях затянувшегося дефицита памяти, заявив, что часть компаний на рынке потребительской электроники может попросту исчезнуть. По его словам, нехватка DRAM и NAND способна привести к «разрушению» целых сегментов индустрии.
В интервью китайским СМИ Пуа рассказал о текущем состоянии цепочек поставок DRAM и NAND. По оценкам контрактных производителей, дефицит может продлиться вплоть до 2030 года, а в худшем случае — растянуться на десятилетие. Более того, фабрики уже требуют от заказчиков предоплату за мощности на три года вперед — беспрецедентная практика для отрасли. Фактически рынок сейчас полностью на стороне продавцов.
По словам главы Phison, крупные технологические компании пока не до конца осознают масштаб долгосрочных последствий нехватки памяти для своих продуктовых линеек. При этом спрос на NAND и DRAM, как ожидается, в этом году достигнет исторического максимума и останется высоким до конца десятилетия.
Особенно сильный удар может прийтись на потребительский сегмент. Пуа прогнозирует, что с конца текущего года и до 2026-го многие производители систем будут вынуждены закрыться или отказаться от отдельных направлений из-за невозможности обеспечить поставки памяти. Во второй половине 2026 года, по его оценке, рынок покинет большое количество брендов с низкой маржинальностью, а бюджетные устройства могут практически исчезнуть. Это создаст «вакуум» на рынке до тех пор, пока предложение не восстановится и рост не возобновится.