Обыватель не увидит адекватных цен на комплектующие в ближайшие несколько лет.
На фоне разговоров о возможном спаде на рынке памяти появились признаки обратной тенденции: крупнейшие технологические компании стремятся закрепить поставки DRAM на годы вперед. По данным цепочек поставок, так называемые гиперскейлеры, включая Google и Microsoft, заключают долгосрочные соглашения с производителями, чтобы гарантировать стабильные объемы поставок.
Ранее рынок встряхнули слухи о том, что алгоритм сжатия TurboQuant от Google может завершить «суперцикл» в индустрии памяти. Это вызвало панику среди ритейлеров и некоторых участников цепочки поставок, что привело к снижению капитализации компаний сектора и падению цен на DDR5 в рознице по всему миру. Однако новые данные показывают, что эти опасения могли быть преждевременными.
Согласно отчету Hankyung, южнокорейская SK hynix находится на финальной стадии переговоров с Microsoft о заключении крупного контракта на поставку DDR5. Сделка оценивается в десятки триллионов вон и будет действовать в течение трех лет, начиная с текущего года.
Эксперты отмечают, что такие соглашения свидетельствуют сразу о двух ключевых тенденциях. Во-первых, производители памяти стремятся зафиксировать стабильный спрос на несколько лет вперед, что помогает планировать расширение производства и доходы. Во-вторых, сам факт трехлетних контрактов может означать, что цикл роста рынка памяти продлится дольше ранее ожидаемого срока — возможно, за пределы 2028 года.
Главный приоритет гиперскейлеров сейчас — не снижение затрат, а обеспечение достаточного объема DRAM для развития инфраструктуры. По оценкам, расходы на память уже превышают 30% от их общего бюджета, что подчеркивает стратегическую важность этого ресурса. В результате рынок все больше превращается не в ценовую конкуренцию, а в борьбу за доступ к поставкам.
