Либо людям придется покупать ее по серьезно завышенным ценам.
Генеральный директор Dell Майкл Делл заявил, что бурный рост спроса на память для систем искусственного интеллекта сохранится еще несколько лет и может продлиться как минимум до 2028 года. Об этом он рассказал на одном из недавних отраслевых мероприятий.
По словам главы Dell, несмотря на недавние колебания на рынке и скепсис после распродаж акций производителей памяти, фундаментальные факторы остаются прежними: спрос на инфраструктуру ИИ продолжает стремительно расти. Более того, потребность в DRAM в ближайшие годы значительно превысит текущие уровни.
Делл отметил, что одновременно увеличиваются как объем памяти на один ускоритель, так и масштабы развертывания таких систем. В результате формируется ситуация, при которой общий спрос на память может вырасти примерно в 625 раз. При этом расширение производственных мощностей требует длительного времени, тогда как спрос уже сейчас остается крайне высоким.
Особое внимание он уделил росту требований к памяти в самих ИИ-ускорителях. Переход от архитектуры Ampere к более новым поколениям, таким как Vera Rubin, сопровождается резким увеличением объемов используемой памяти. Речь идет не только о развитии HBM, но и о внедрении новых технологий — например, SOCAMM, которые дополнительно повышают нагрузку на рынок DRAM.
По оценкам Делла, к 2028 году емкость памяти одного ускорителя может увеличиться в 25 раз, а общее количество развернутых ускорителей — также примерно в 25 раз. В совокупности это и дает прогнозируемый многократный рост спроса.
Значительную роль в формировании рынка играют крупнейшие облачные провайдеры, активно инвестирующие в так называемые пулы памяти на базе CXL. Именно они формируют значительную часть заказов на DRAM, что поддерживает высокий уровень спроса.
Еще один показатель устойчивости тренда — долгосрочные контракты. Поставщики памяти все чаще заключают соглашения с гиперскейлерами сроком до пяти лет. По словам Делла, интерес к таким контрактам крайне высокий, что говорит о готовности клиентов тратить значительные средства ради гарантированных поставок.
