Спрос на память достигнет «невообразимых» высот к 2028 году, сделав ее практически недоступной для обычных пользователей, говорит Dell

Либо людям придется покупать ее по серьезно завышенным ценам.

Генеральный директор Dell Майкл Делл заявил, что бурный рост спроса на память для систем искусственного интеллекта сохранится еще несколько лет и может продлиться как минимум до 2028 года. Об этом он рассказал на одном из недавних отраслевых мероприятий.

По словам главы Dell, несмотря на недавние колебания на рынке и скепсис после распродаж акций производителей памяти, фундаментальные факторы остаются прежними: спрос на инфраструктуру ИИ продолжает стремительно расти. Более того, потребность в DRAM в ближайшие годы значительно превысит текущие уровни.

Делл отметил, что одновременно увеличиваются как объем памяти на один ускоритель, так и масштабы развертывания таких систем. В результате формируется ситуация, при которой общий спрос на память может вырасти примерно в 625 раз. При этом расширение производственных мощностей требует длительного времени, тогда как спрос уже сейчас остается крайне высоким.

Особое внимание он уделил росту требований к памяти в самих ИИ-ускорителях. Переход от архитектуры Ampere к более новым поколениям, таким как Vera Rubin, сопровождается резким увеличением объемов используемой памяти. Речь идет не только о развитии HBM, но и о внедрении новых технологий — например, SOCAMM, которые дополнительно повышают нагрузку на рынок DRAM.

По оценкам Делла, к 2028 году емкость памяти одного ускорителя может увеличиться в 25 раз, а общее количество развернутых ускорителей — также примерно в 25 раз. В совокупности это и дает прогнозируемый многократный рост спроса.

Значительную роль в формировании рынка играют крупнейшие облачные провайдеры, активно инвестирующие в так называемые пулы памяти на базе CXL. Именно они формируют значительную часть заказов на DRAM, что поддерживает высокий уровень спроса.

Еще один показатель устойчивости тренда — долгосрочные контракты. Поставщики памяти все чаще заключают соглашения с гиперскейлерами сроком до пяти лет. По словам Делла, интерес к таким контрактам крайне высокий, что говорит о готовности клиентов тратить значительные средства ради гарантированных поставок.