Nvidia почти полностью потеряет ИИ-сегмент в Китае в ближайшие годы — аналитики
Экспортные ограничения США и рост китайских производителей грозят Nvidia утратой большей части рынка в Поднебесной.
Nvidia рискует почти полностью потерять китайский рынок ИИ. Как сообщает Nikkei со ссылкой на аналитиков Bernstein, доля компании в этом сегменте в КНР может сократиться с нынешних 66% до 8% уже в ближайшие годы. По оценкам экспертов, до 80% спроса смогут закрыть отечественные решения от Huawei, Cambricon, Moore Threads и других китайских производителей.
Ключевой причиной называют экспортные ограничения. США запретили поставки передовых GPU Nvidia в Китай, а Пекин, в ответ, ужесточил правила закупки иностранного оборудования для госструктур и компаний, работающих с государственными данными. В результате китайские производители получили мощный стимул ускорить разработку собственных решений.
Глава Moore Threads Чжан Цзяньчжун утверждает, что новая линейка GPU под кодовым названием Huashan «полностью отвечает потребностям местных разработчиков» и снимает необходимость ожидать зарубежные решения. По классу эти чипы сопоставимы с Nvidia Hopper H100 и H200, которые США разрешают поставлять в Китай лишь с серьёзными ограничениями. При этом они уступают лишь флагманам Blackwell B200 и B300, полностью запрещённым для экспорта.
Huawei также активно наращивает присутствие в сегменте: её ускорители Ascend и платформа CloudMatrix уже конкурируют с решениями Nvidia по ряду показателей. В перспективе компания планирует построить суперкомпьютер Atlas 950 SuperCluster с пиковой производительностью до 4 зеттафлопс для задач искусственного интеллекта.
Тем не менее полный отказ от Nvidia в краткосрочной перспективе остаётся сложной задачей. Значительная часть китайских дата-центров и облачных сервисов завязана на экосистему CUDA, и переход на альтернативные платформы потребует крупных инвестиций и времени. Кроме того, Китай пока упирается в производственные ограничения: фабрики SMIC способны массово выпускать лишь 7-нм чипы, что сдерживает конкуренцию с Nvidia на технологическом уровне.
Тем не менее стремление к технологическому суверенитету закреплено в пятилетнем плане КНР, поэтому аналитики сходятся во мнении, что доля Nvidia на китайском рынке будет снижаться из года в год.
